由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

王逗車技非凡，夢(mèng)想成為職業(yè)賽車手，不想?yún)s無意間卷入謀殺案中，為證清白，幫助警方破獲巨大案件，也找到了真正的兇手，接著牽扯出全球性犯罪大案，他繼續(xù)臥底，竟混成集團(tuán)老大，不知何去何從，這讓他十分苦惱。

公益律師盧卡調(diào)查案件時(shí)，意外卷入天使與惡魔的爭(zhēng)斗，結(jié)識(shí)了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進(jìn)展迅速，就在此時(shí)，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實(shí)身份，他似乎還與一直在人類世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......