由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

林淵，前世作為頂尖暗殺者卻慘遭組織背叛殺害，穿越成為了一名平凡高中生，連契約都是最弱的E級【蜥蜴獸魂】，好在上天垂憐，意外綁定了【怪獸進化升級】系統(tǒng)，不僅能夠?qū)ΛF魂進行升級，還可以通過戰(zhàn)斗獲得寶箱。于是重來一世的男主拳打怪獸，腳踩惡魔，手撕古神，鎮(zhèn)壓異界，這一世，他發(fā)誓，要站在世界的巔峰！

某天突然成為黑長直的可愛男主， 在這個男女地位顛倒的異世界中， 女子青春永駐，男子卻很快老去。 男主能否擺脫命運，成功生存下去呢？

故事在廢土風格基礎(chǔ)上架構(gòu)了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統(tǒng)被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現(xiàn)自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務(wù)過程中，偶然結(jié)識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。