武道，決定命運，決定生死，弱者，受人欺凌，強(qiáng)者，俯瞰天下。這是一個恃強(qiáng)凌弱的世界，人們以武道修為來定等級論高低。各大門派為了爭奪最強(qiáng)之名，一直明爭暗斗。在這里，只有強(qiáng)者有權(quán)利生存下去，即使是同族同門之人，若是實力弱小，也只有被驅(qū)趕欺凌的下場。

僅存的「神級」后代杉月，佩戴黑環(huán)以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級勢力視他為威脅派出暗殺隊追殺杉月。五個從小為了守護(hù)杉月而存在的異能者也在同一時間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護(hù)「神級」最后的后代，一場“環(huán)”之間的戰(zhàn)斗即將打響！

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團(tuán)隊一起粉碎邪惡的陰謀。

混混少年秦明，文弱書生白齊，一個是設(shè)局人，一個是解局人；一個是陰差陽錯，一個是蓄謀已久。二人通過選拔，攜手進(jìn)入金吾衛(wèi)，雖屢遭到權(quán)貴刁難，二人憑借膽識及能力硬是殺出了一條血路。