由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

乖乖少女高媚梅遇上了英國(guó)回來(lái)的李蓮娜，由此展開(kāi)了一場(chǎng)華麗變身。為了得到暗戀男神陳東的注意，怯懦的高媚梅在李蓮娜的帶領(lǐng)下以組合身份參加了校園歌唱比賽。此后她們又和校園女神晨熙成為了要好的朋友，三人一同被簽入經(jīng)紀(jì)公司，展開(kāi)成為明星前的培訓(xùn)和練習(xí)，在夢(mèng)想的道路上揮汗前進(jìn)。

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠(yuǎn)古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術(shù)將力量封印其體內(nèi)，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動(dòng)神族，他被迫重回早魔界。此時(shí)魔界群龍無(wú)首，有神秘力量企圖打破人魔結(jié)界、侵占人間。覺(jué)醒宿命的熙重奪王權(quán)，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護(hù)兩界和平的驚險(xiǎn)之路。