由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

一個又宅又廢，個子不高，性格很差又渴望戀愛的女大二學生慕海薇，有一天突然天降神蛙，給她的生活帶來了巨大的改變。 而在神蛙出現(xiàn)之后，又接二連三出現(xiàn)的男人又是誰？ 神蛙又帶來了什么？ 到底誰才是慕海薇真正的王子？？ 命運的紅線纏繞在慕海薇的身上，究竟是前世公主的情緣，還是愛情的渴望，慕海薇是否真正和所愛之人在一起？？

公益律師盧卡調(diào)查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……