由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

一道閃電，將花小青，花小倩兩姐妹劈的靈魂互換！從此以后，妹妹要替姐姐女扮男裝掌控地下娛樂會所“皇都”，而從小女扮男裝的姐姐卻要代替妹妹進軍娛樂圈，可是，這個換身的游戲一點兒也不好玩，總裁大人和軍少都是不好惹的主子，可是偏偏惹上了，這可如何是好！

云清觀有一名能讓其師父聞風喪膽的呆萌道士，天天以學術(shù)詢?nèi)耍鞣N問題層出不窮，簡直是十萬個為什么...這人就是楊修慕。他每天老老實實踏踏實實的修行捉妖，卻在某一天，成了這只小老鼠精的俘虜！老鼠陰險狡詐，他當然不是對手，輕松的就交上了自己的心...