由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類(lèi)，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

公益律師盧卡調(diào)查案件時(shí)，意外卷入天使與惡魔的爭(zhēng)斗，結(jié)識(shí)了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過(guò)相處，兩人感情進(jìn)展迅速，就在此時(shí)，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實(shí)身份，他似乎還與一直在人類(lèi)世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開(kāi)始膨脹......