公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

公益律師盧卡調(diào)查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

夜幕降臨，賣萌裝狠了一整天的動物們終于有了放松的時間，動物園的地下室（禽獸）酒館開始營業(yè)。這里有喜歡喝酒但注重養(yǎng)生的熊貓乖爺（中年發(fā)福），有喜歡嘻哈隨時隨地freestyle的老板兼DJ葵花鸚鵡，有（自認為）高冷的面癱藏狐小方……有趣的動物客人們紛紛登場，展現(xiàn)和白天的自己截然不同的一面

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......