很久以前，妖獸橫行，禍害人間，百姓民不聊生。就在這時，一位仙人出現(xiàn)，他將妖獸引領(lǐng)到一個世外秘境，這個秘境被后人稱之為“山海界”。 數(shù)百年過去了，某一天仙人設(shè)下的結(jié)界受到破壞，部分靈獸出逃人間，為了將靈獸尋回，現(xiàn)任守界者靈發(fā)仙人來到人類的世界。然而此時此刻，孟然和同學正因為誤闖后山而遇到傳說中的兇獸窮奇……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

悠悠宙宇，數(shù)十萬個輪回，天皇消失，大道已死，究竟是何人所為？這天地間隱藏了太多的秘密，詭異的生命禁地，神秘的九曲天書，它們?yōu)楹未嬖谶@世上？少年葉生在亂世中出生，斬盡天下妖魔，只為尋求自己心中的大道，探索著天和地的隱秘。

所羅門之王用來與魔界進行交易的魔界金幣送落到世界各地，貪婪的人們用金幣換取了各種具有五花八門功能的魔界道具肆意妄為，世界因此變得混亂不堪。有一天，突然出現(xiàn)了收集這些金幣的二人組。在魔界號稱最強的魔人福克？巴爾賽巴布，被天真善良的人類少女艾米麗召喚到人間界，并強制簽訂了服從契約，為了早日回到魔界成為王，福克斯不得不協(xié)助艾米麗將所有金幣送回魔界。立場完全不同的兩人，為了各自的目的，一起踏上了旅途。