由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

面癱的貧窮少女米娜吉沒有想過有這一天： 這個國家最有錢的富翁竟然會找到她，并對外宣布：我找到了我的親孫女！ 驕傲的少年胡格也沒有想過這一天： 身為最大財閥唯一繼承人、蟬聯理想型男友第一名的自己，居然只不過是只占了別人巢穴的斑鳩？ 兩個冤家的相遇，是命運的黑手？還是上天另有安排

葉小天世襲罔替，卻非王侯；他出身世家，卻非高門。作為六扇門中的一個牢頭兒，他本想老老實實把祖上傳下來的這只鐵飯碗一代代傳承下去，卻不想被一個神棍忽悠出了那一方小天地，這一去，便是一個太歲橫空出世。