由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

故事講述了個性開朗喜歡搗亂的小學(xué)生布丁，和性格有點暴躁的黃連，倆人的日常校園生活故事。

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術(shù)將力量封印其體內(nèi)，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結(jié)界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權(quán)，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。