在人類快速的發(fā)展下，人類和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類城市。然而妖怪卻沒(méi)有屬于自己的法律保障和社會(huì)權(quán)力，這是一個(gè)人類為妖怪構(gòu)建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運(yùn)呢？

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

女權(quán)地位高尚的游牧民族二公主拉拉茜慘遭族長(zhǎng)（親姐姐）逼婚，可拉拉茜心中早已認(rèn)定一位白馬王子，那就是中原的流浪劍客沙多。 于是，獨(dú)立自主的拉拉茜帶著男仆阿尼喬裝溜到中原找尋沙多。 然而，對(duì)男女事宜很是遲鈍的沙多卻一直沒(méi)發(fā)現(xiàn)拉拉茜的身份，真把她當(dāng)成兄弟那樣對(duì)待，拉著她一起洗澡，一起喝酒，甚至晚上抱著她一起睡覺。 對(duì)這種事情又驚又羞的拉拉茜，要如何化解一次次的意外，成功表白？