2516地球環(huán)境惡化，人類將月球改造成了一個理想國度“龜塔”。 然而只有最優(yōu)秀的人才有移民權(quán)。同時因龜塔不斷脫落細(xì)胞（破壞力極強的怪物“蜉蝣”），使地球生存環(huán)境更加惡劣。為了盡快離開地球，移民新世界，窮逼少年杜凜和伙伴們加入了機(jī)甲隊，靠擊殺蜉蝣獲取移民分，不想蜉蝣愈殺愈強，杜凜幾經(jīng)危險，就在生死未卜之時，一個神秘蘿莉出現(xiàn)在了他的生命里，杜凜獲得了巔覆整個戰(zhàn)局的力量。

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠(yuǎn)古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術(shù)將力量封印其體內(nèi)，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結(jié)界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權(quán)，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護(hù)兩界和平的驚險之路。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……