公元前265年，司馬昭病逝，其子司馬炎繼位。取代曹奐，把國(guó)號(hào)改為晉，是為晉武帝。晉武帝率領(lǐng)軍隊(duì)滅東吳，東吳最后一位君王孫皓被迫投降。至此三國(guó)鼎立局面徹底結(jié)束，西晉，這個(gè)長(zhǎng)達(dá)短暫統(tǒng)治51年，混論紛爭(zhēng)的年代，就這樣，拉開(kāi)了序幕

所羅門(mén)之王用來(lái)與魔界進(jìn)行交易的魔界金幣送落到世界各地，貪婪的人們用金幣換取了各種具有五花八門(mén)功能的魔界道具肆意妄為，世界因此變得混亂不堪。有一天，突然出現(xiàn)了收集這些金幣的二人組。在魔界號(hào)稱(chēng)最強(qiáng)的魔人福克？巴爾賽巴布，被天真善良的人類(lèi)少女艾米麗召喚到人間界，并強(qiáng)制簽訂了服從契約，為了早日回到魔界成為王，福克斯不得不協(xié)助艾米麗將所有金幣送回魔界。立場(chǎng)完全不同的兩人，為了各自的目的，一起踏上了旅途。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線(xiàn)時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱(chēng)王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類(lèi)，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。