由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

健神學院同宿舍的李飛、雪千化、沈曉時三人因為不同的悲慘遭遇，在絕境中分別獲得滅欲狂刀、欲望之眼、時間之刃的異能。雪千化控制別人欲望得到了一切，但他卻得不到曾經(jīng)失去了的，看著李飛美好而幸福的生活后就感覺上天對自己太不公平，嫉妒李飛的他唯獨不能控制李飛，他便操縱別人從各方面攻擊李飛，更多的異能者參與進來，他們在格斗場上斗智斗勇斗心志。哪種異能能夠披荊斬棘脫穎而出成為最后的勝者呢？讓我們拭目以待吧……

公益律師盧卡調(diào)查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……