由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

面癱的貧窮少女米娜吉沒有想過有這一天： 這個(gè)國家最有錢的富翁竟然會(huì)找到她，并對(duì)外宣布：我找到了我的親孫女！ 驕傲的少年胡格也沒有想過這一天： 身為最大財(cái)閥唯一繼承人、蟬聯(lián)理想型男友第一名的自己，居然只不過是只占了別人巢穴的斑鳩？ 兩個(gè)冤家的相遇，是命運(yùn)的黑手？還是上天另有安排

公益律師盧卡調(diào)查案件時(shí)，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識(shí)了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進(jìn)展迅速，就在此時(shí)，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實(shí)身份，他似乎還與一直在人類世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……